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远大期货:光伏行业投资热潮下的冷思索:除了扩产还能做什么?


作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2021-04-25 10:21 【字体:

原题目:走向“碳中和”|光伏行业投资热潮下的冷思索:除了扩产还能做什么? 编者按:“30·60”碳目的,给清洁能源行业带来了空前的生长时机和美妙远景。但这种时机和远景若何
  原题目:走向“碳中和”|光伏行业投资热潮下的冷思索:除了扩产还能做什么?

  编者按:“30·60”碳目的,给清洁能源行业带来了空前的生长时机和美妙远景。但这种时机和远景若何酿成现实?光伏、储能等细分领域在实现碳达峰、碳中和的蹊径上,面临着哪些难题和障碍?中国网财经推出系列报道,探讨“碳中和”目的下行业的时机与挑战。

  太阳能取之不尽用之不竭,加之不受地理条件限制、平价上网等优势,光伏发电成为实现“碳中和”目的的清洁能源中坚气力。自去年9月“30·60”目的提出以来,光伏业内掀起了一轮大扩产。

  然而由于产业链差异环节的企业不约而同扩产,各个环节的建设周期又存在差异,导致上下游之间供需矛盾激化,上游产物价钱跳跃式上涨,供应链平安受到挑战。

  面临这一轮热潮背后隐藏的风险,行业应该若何应对?

  行业大扩产背后的洗牌风险

  光伏产业的生长经常“出人意料”。虽然剖析机构和行业协会每年都市做展望,但险些每年都展望禁绝。曾有业内人士笑称光伏行业市场展望是“天下性难题”。

  2020年光伏再次出人意料展现出壮大韧性。在这一“疫情之年”,仍然实现了48.2GW海内新增装机量,创近三年新高。

  “2020年上半年行业对疫情下的市场发生了误判,我们低估了市场的需求。再加上年尾‘双碳’目的出来之后,整个市场空前高涨,触发了扩产潮。”在2021中国国际清洁能源展览会上,晶科能源副总裁钱晶示意。

  曾有媒体统计,2020年海内13家主要上市光伏公司宣布了跨越40个扩产项目,总投资金额为2364亿元。甚至有不少跨行业的资源与实业巨头跃跃欲试。“好比说硅片环节,有许多横空出世的玩家进来,而且不是小打小闹,是带着规模、实力进来的。”钱晶称。

  在上述展览会中,有业内人士示意现在的场景似曾相识,让人遐想到十年前的全行业扩产。“那时刻连做羽绒服的企业也来做多晶硅。想到这里,不禁让我们这些做行业剖析的人有些毛骨悚然。”十年前的扩产潮之后,紧接着就是一轮行业洗牌。

  光伏制造产业链包罗上游的硅料,以及下游的硅片、电池片、组件等多个环节。这一轮扩产潮,险些是各个环节“齐头并进”。然而由于差异环节的建设周期差异,造成了产业链上下游之间泛起供需失衡。

  上游的多晶硅环节,由于属于化工领域,在选址、装备安装、生产等方面的平安羁系方面有较高要求,是光伏产业链中难度最高的环节,其建设周期与光伏产业链其他环节相比要更长。

  “去年以来光伏下游不管是电池照样组件,扩产异常快,有些专家讲述展望可能到360 GW、390GW,量是异常大的。”多晶硅制备手艺国家实验室主任严大洲示意,“这时刻人人回过头一看,作为原质料的多晶硅只能知足200GW以内的需求。有些动作对照快的‘大户’,就最先签署长单。这在某种水平上加重了整个行业供应链的忧虑。”

  求过于供之下,多晶硅价钱从今年年头的8-9万元/吨,一起涨到了现在的超14万元/吨。

  业内预计,这一轮扩产想实现供需平衡,要到2022年头甚至年中的时刻。在这一靠山下,企业需要从供应链角度来管控风险。

  “在碳达峰、碳中和的历程中,若是我们只看到需求的兴旺,没有看到供应的瓶颈,这对企业来说,谋划风险是异常大的。”正泰新能源总裁陆川示意,“今年甚至未来几年,事实哪个生产环节会成为产业生长的瓶颈,到底是逆变器决议今年装机量照样由硅料来决议,这是我们需要一起来思量的问题。”

  这一轮大扩产之后,行业名目会发生怎样的转变?“行业洗牌,可能会从几年前多晶硅环节转为组件环节的洗牌,对二线企业的压力会更大。”钱晶示意,“若是一个行业手艺成熟,先发制人一定是优势。但若是手艺迭代异常快的话,对于这种重资产的制造业的先发制人,到底是不是优势?是一个值得探讨的问题。”

  投资热潮中保持冷思索

  中国光伏行业履历过“大起大落”。从2008年经济危急到2012-2013年西欧双反,再到2018年“531”新政,几番冷热交替,龙头企业们已经不会在风口骤暂且头脑发烧。

  根据我国的碳减排蹊径图,到“十四五”末,

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可再生能源将从原来能源电力消费的增量“弥补”,变为能源电力消费增量的“主体”。中央财经委员会第九次集会也提出,“十四五”时代将“构建以新能源为主体的新型电力系统”。

  在上述展览会中,有业内人士示意,未来“主体能源”的职位和远景,使光伏人终于有了“当家”的感受。但越是这样,越要有敬畏之心。

  “已往可能是小打小闹,然则今天,光伏将逐步成为能源的‘基座’。这种情形下,光伏人应该沉下心来,留心健与可靠放在第一位。”隆基乐叶高级副总裁佘海峰示意,“在产物质量和设计方面,要关注全生命周期的可靠性,不去做哗众取宠的事情。”

  此外,他还强调光伏企业要保持稳健的财政战略。“一个永生命周期的产物,对于客户来说,最好的质保就是公司的可连续谋划能力。能够在市场上耐久生计,跑赢产物的生命周期。”

  随着多晶硅的连续涨价,不少资源方看中了这一领域。然则业内专家给“摩拳擦掌”想要进入的企业和资源泼了冷水。

  “现在人人看到多晶硅涨价,但在去年6、7月份之前,多晶硅的价钱照样异常低的。”严大洲先容,多晶硅企业曾经延续多年面临生计难题。2009年时海内多晶硅企业曾有55家,2018年“531”政策之前是22家,到现在是10家。只有少数结构在新疆、内蒙、四川、云南等电价低的地方的多晶硅企业,生计了下来。

  “盲目扩产是没有需要的,由于人人吃的苦头太多了。尤其搞多晶硅的,‘好两年、苦五年’,是正常征象。”严大洲示意,“要敬畏平安,要兢兢业业地去做;不要图快,图快就会带来平安隐患,可能会支出重大价值。”

  在构建新型电力系统中“自动作为”

  需求扩张、行业扩产,似乎是题中应有之义。但在扩产之外,有人看到了时机,有人看到了挑战,也有人在思索“除了扩产,我们还能做什么”。

  对于中央财经委员会第九次集会提出的“构建以新能源为主体的新型电力系统”,光伏业内都异常期待,而且最先思索若何介入其中。

  国家电投团体战略设计部战略治理四处长李鹏以为,光伏行业一定要去做的一件事情,就是研究在未来的新型电力系统当中的定位和需求。“对于光伏与风电等颠簸性电源来说,若是未来要实现稳固可靠的供电,可能现有的电网物理架构与运行机理,都市发生推翻性的转变。”他示意,“光伏若何实现可靠稳固的供电,也就是若何实现真正的主力能源作用,另有许多事情要做。”

  “到底什么样的系统称之为新型电力系统?电力电子化。未来电力系统的组成可能是大量的电力电子装备。这时刻整个电力系统的原理、控制、平安等这些方面都需要去重构。”阳光电源高级副总裁赵为示意,“这自己对光伏行业是异常大的挑战。不外从另外一个角度来讲,另有时间,我们可以接受挑战。”

  “我们都在期盼着新型电力系统的到来。那么是不是要想一下,我们在其中能做什么?只是守株待兔,等着别人把新型电力系统划给我们吗?”钱晶示意,“以是我们组件制造企业要想‘除了扩产,我还能做什么,还会做什么’。若是这个问题想通了,挑战就是时机了。”

  国网能源研究院副院长蒋莉萍以为,光伏行业在构建新型电力系统的历程中,可以自动作为。“光伏行业必须要进入角色,进入作为‘主力队员’的角色,做应该做的事情。”

  “以新能源为主体的电力系统,一定不存在再去讨论新能源的消纳问题了。”她示意,到时刻这个系统就是新能源来“养家”。“人人要自动作为,在主体能源定位下,不是等着被消纳,而是作为主力,去保障用户平安可连续和只管低成本的电力供应。”
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